辽国太子耶律濬与他的谋士萧佑丹很早就觉察到了宋朝的改变，并将石越视为巨大的威胁。萧佑丹借着石越的身世构陷石越是晋帝后代，有不臣之心。石越的政敌趁机大做文章。李丁文临危受命，游说得到富弼支持，移花接木让石越成为庆历党人石介之后，终于巧妙过关。但石越的红颜知己楚云儿却因此事牵连殒命。石越终于开始主导变法。在他的大力举措下，宋朝开始兴办学校，培养人才；改革官制，提高行政效率。因为无力单独对抗吕惠卿领导的新党，石越游说司马光等旧党大臣回京共同执政。新党与旧党在石越的润滑下，开始学习妥协。在海外，宋朝海船水军初战告捷，奠定南海霸权。在石越的推动下，宋朝开始全面的军事改革。在实验中的兵器研究院突然发生爆炸，数十人殉难，石越开始反省自己是否拔苗助长，从此不再直接介入科技研究之中。他倡建忠烈祠与先贤祠，以激励忠义贤良，促进社会风气的转变。王安石之子王雱终于因为对石越的阴谋再一次失败郁郁而死，王安石因此心灰意懒，从此更加少问政事，而石越则开始雄心勃勃的开发湖广计划。在石越的建议下，宋朝开始废除持兵禁令，在湖广实行军屯先行的开发。在海外，依靠强大海船水军的支持，秦观、唐康在高丽大展拳脚，重压之下，高丽开始实施亲宋政策；薛奕的船队更是远至凌牙门，建立海外据点。在军事上屡屡受挫之后，西夏的内部矛盾开始激化，宋军趁此机会向西夏用兵。激战之后，西夏已迫近亡国，不得不西迁，开创新的历史。至此，宋朝终于收复了分裂近八十年的国土。宋人的自信心，亦因此开始膨胀。但是，使这一切成为可能的石越，却再次被卷入政治斗争的中心。他很快被解除兵权，并调回京师，仅仅担任一个被架空的枢密副使。而与西夏的数年战争之后，宋朝经济亦面临巨大的问题。吕惠卿却为了彰显自己的政绩，利用宋人自信心膨胀的情绪，开始了他冒险的西南政策。石越一心想要保护的东西，依然危机重重。